Arm da el pistoletazo de salida a la OPI de EE. UU. después de desairar a Londres

El fabricante de chips con sede en Cambridge rechazó los avances de Rishi Sunak para cotizar en Londres

El diseñador británico de chips Arm ha presentado oficialmente su salida a bolsa en Nueva York en lo que se espera que sea la cotización más grande del año.

La compañía respaldada por Softbank comenzará sus giras para inversionistas en la primera semana de septiembre, y el fabricante de chips con sede en Cambridge planea fijar el precio de la oferta pública inicial (IPO) la semana siguiente, informó Bloomberg.

La tan esperada oferta pública inicial en los EE. UU. se produce después de que Rishi Sunak, el primer ministro, no logró convencer a Arm de cotizar en Londres o buscar una cotización dual entre el Reino Unido y los EE. UU.

La decisión de Arm de cotizar en Nueva York en lugar de Londres ha alimentado los temores de que la City esté perdiendo competitividad frente a Wall Street, donde las valoraciones suelen ser más altas.

La cotización marca el regreso de Arm a los mercados de valores públicos, habiendo sido anteriormente miembro del FTSE 100 hasta su adquisición por parte de Vision Fund de Softbank, el brazo de inversión del conglomerado japonés, por £24 mil millones en 2016.

El gigante tecnológico, cuyos productos figuran en aproximadamente el 90 por ciento de los teléfonos inteligentes del mundo, dijo que espera cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "ARM", según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el lunes.

La presentación decía: "A medida que el mundo avanza cada vez más hacia la inteligencia artificial y la computación basada en el aprendizaje automático, Arm será fundamental para esta transición".

La presentación no revela el precio de oferta previsto por Arm ni cuántas acciones planea emitir, aunque, según se informa, la empresa busca una valoración récord de 70.000 millones de dólares (55.000 millones de libras esterlinas).

SoftBank también busca recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares con la cotización, lo que también sería un récord para la salida a bolsa de una empresa del Reino Unido.

Softbank seguirá siendo el accionista mayoritario de Arm una vez que el fabricante de chips comience a cotizar. Recompró casi toda la participación del 25% de Vision Fund en Arm por 16.100 millones de dólares, según el documento.

Los documentos también revelaron que el desempeño financiero de Arm se vio afectado por una desaceleración global en los envíos de teléfonos inteligentes el año pasado.

Las ventas totales de Arm disminuyeron un 1% a 2.680 millones de dólares durante el año que finalizó el 31 de marzo. Desde entonces, las ventas del grupo han caído un 2,5% a 675 millones de dólares durante el trimestre que finalizó el 30 de junio, en comparación con el mismo período del año pasado.

Los bancos de inversión de Wall Street Goldman Sachs y JP Morgan, además del megabanco japonés Mizuho, ​​han sido designados para supervisar la IPO.

El director ejecutivo de Arm, Rene Haas, recibirá efectivo y acciones por valor de 40 millones de dólares de la cotización, informó The Times.